Cztery główne zasady:
Ucinaj straty, pozwól rosnąć zyskom
Jest to fundamentalna zasada, która umożliwia inwestorowi przetrwanie na rynku. Przyjmuje się, że inwestor powinien starać się, aby stosunek średniego zysku do średniej straty był na poziomie co najmniej 3:1. Proporcje te lekko mogą się zmniejszyć dla graczy krótkoterminowych, natomiast ulegają zwiększeniu dla graczy średnio i długoterminowych. Właściwa proporcja tych dwóch wielkości pozwala w dłuższym terminie zarabiać inwestorowi na rynku. Straty ograniczamy stosując zlecenia stop loss. Zapobiegają one występowaniu ponadprzeciętnym stratom. Jeszcze przed zajęciem pozycji, inwestor powinien wiedzieć gdzie umieści swoje zlecenie stop loss. Zlecenie to musi być ustawione na takim poziomie, że jego realizacja potwierdza błędność podjętej decyzji o wejściu na rynek i przesądza o zmianie trendu na rynku.
Zlecenia Take profit mogą wynikać z poziomów docelowych wyliczonych na podstawie zasad analizy technicznej, po osiągnięciu zakładanej przez nas proporcji zysk/starta, lub w wyniku realizacji zlecenia stop profit zabezpieczającego nam określona wielkość osiągniętego już zysku.
Stosuj zasady zarządzania kapitałem
Ryzykowanie zbyt dużej ilości kapitału w jednej transakcji jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez inwestorów na rynku. Ma to ogromne znacznie zwłaszcza na rynkach terminowych, gdzie inwestor może korzystać z dźwigni finansowej, czyli otwierać pozycje o wartości wielokrotnie większej niż posiadany kapitał. Przyjmuje się, że strata na pojedynczej transakcji nie powinna przekraczać 3%-5% posiadanego kapitału, w zależności od rynku na którym spekulujemy oraz horyzontu inwestycyjnego. Przyjęcie tak niskiej wartości pojedynczej straty sprawia, że nawet kilka stratnych transakcji po rząd, nie powoduje znaczącego uszczuplenia kapitału i może być szybko odrobione nawet pojedynczą transakcją zyskowną.
Strata w pojedynczej transakcji np. 15% kapitału, powoduje że cztery stratne transakcje skutkują stratą na kapitale początkowym blisko 50%. W takiej sytuacji aby wrócić do stanu początkowego wymaga podwojenia posiadanego kapitału, co jest rzeczą niezwykle trudną.
Nie walcz z trendem
Graj zawsze z trendem, on jest Twoim przyjacielem. Jednym z podstawowych założeń analizy technicznej na podstawie której swoje decyzje podejmuje większość graczy jest założenie istnienia trendów na rynkach. To pozwala przechylić szanse wygranej na swoją stronę grając zgodnie z trendem panującym aktualnie na rynku. Część inwestorów systematycznie łamie tę zasadę i szuka momentów zmiany panującego trendu chcąc sprzedać/kupić po lokalnym ekstremum. Taka strategia jest z góry skazana na niepowodzenie, gdyż prawdopodobieństwo że trend będzie kontynuowany jest większe niż jego zmiana. Dlatego też dobra rada dla inwestorów : Szukaj zawsze sygnałów potwierdzających panujący trend i otwieraj pozycje zgodnie z nim, zamiast szukać sygnałów zmiany trendu.
Miej własny system na podstawie którego dokonujesz transakcji
Posiadanie własnego systemu/sposobu dokonywania transakcji jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu. Wypracowanie własnych metod otwierania i zamykania pozycji, reagowania na określone sygnały płynące z rynku pozwala usystematyzować i uporządkować proces inwestowania oraz uniezależnić się od ogromnej ilości informacji przychodzącej z rynku. Własny system, pod warunkiem że jest konsekwentnie stosowany, pozwala również wyeliminować wpływ emocji na decyzje inwestycyjne, które działają destrukcyjnie na zyskowność naszych inwestycji.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz